身体是革命的本钱健康险行业研究报告
目录
一、健康保险定义
二、我国健康险市场现状分析
1.基本医疗保险概况
2.商业健康保险的发展历程
3.健康险市场规模分析：保费收入、赔款支出、保险深度、保险密度
4.健康险产业链：上游医疗健康机构，中游保险企业，下游销售渠道方
三、疫情对健康险的影响
1.疫情推动健康险保费增长
2.疫情加速推动业务线上化进程
3.保险公司面对疫情的举措
四、保险科技助力健康险产品新变革
1.平安健康险“线上华佗”智能问诊系统
2.众安保险“步步保”：智能穿戴设备和运动大数据相结合
3.深源恒际：健康险理算OCR识别技术
4.平安HRC健康信用体系
五、健康险发展趋势
1.商业健康险的保单设计
2.向管理型健康险转型
3.健康险产业链的融合
4.保险科技赋能健康险
一、健康保险定义
健康保险，是指由保险公司对被保险人因健康原因或者医疗行为的发生给付保险金的保险，主要包括医疗保险、疾病保险、失能收入损失保险、护理保险以及医疗意外保险等。
医疗保险，是指按照保险合同约定为被保险人的医疗、康复等提供保障的保险。
疾病保险，是指发生保险合同约定的疾病时，为被保险人提供保障的保险。
失能收入损失保险，是指以保险合同约定的疾病或者意外伤害导致工作能力丧失为给付保险金条件，为被保险人在一定时期内收入减少或者中断提供保障的保险。
护理保险，是指按照保险合同约定为被保险人日常生活能力障碍引发护理需要提供保障的保险。
医疗意外保险，是指按照保险合同约定发生不能归责于医疗机构、医护人员责任的医疗损害，为被保险人提供保障的保险。
二、我国健康险市场现状分析
■1.基本医疗保险概况
基本医疗保险是为补偿劳动者因疾病风险造成的经济损失而建立的一项社会保险制度，是社会保险制度中最重要的险种之一。年12月，国务院发布《关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定》，要求在全国范围内建立以城镇职工基本医疗保险制度为核心的多层次的医疗保障体系。改革开放以来，我国医疗保障制度开始进行改革。年年初国务院发布《国务院关于整合城乡居民基本医疗保险制度的意见》，其覆盖的范围为除职工基本医疗保险应参保人员以外的其他所有城乡居民。至此我国开始建立起了统一的城乡居民基本医疗保险制度，对为居民提供医疗保障、促进城乡经济社会协调发展具有重要意义。
数据来源：公开资料整理
我国基本医疗保险参保人数逐年增加，由年的4.33亿人增长至年的13.54亿人。截止年，我国基本医疗保险覆盖率达到96.74%。其中年《国务院关于整合城乡居民基本医疗保险制度的意见》的颁布，使得城镇居民基本医疗保险覆盖人数增长显著，由4.49亿人增长至8.74亿人。基本医疗保险基金收入由年的.9亿元增至年的.4亿元。基本医疗保险的保障范围日益扩大，保障程度日益增强。
数据来源：国家统计局
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然而，随着社会经济的不断发展和居民生活水平的不断提升，城乡基本医疗保险制度体系也遇到一些问题。覆盖范围不够广泛、资金筹措、保障方面、医院制度等方面仍存在不足，使得其无法完全满足居民的医疗保障需求。
商业健康险的存在及高速发展，可以有效弥补基本医保的空缺，扩大承保范围，提升保障力度，使居民得到更加全面广泛、针对性的保障。在与政府和基本医疗保险合作方面，商业健康保险公司探索不同的落地路径，深入参与地方基本医疗保险和大病保险等业务，推进地方医改和地方医疗体系升级。近年，商业健康收集健康保险公司积极推动着与地方政府合作的城市补充医疗保险创新业务，践行助力多层次医疗保障体系的建设。
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■2.商业健康保险的发展历程
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健康险的发展经历了起步及规范阶段、快速发展阶段和竞争加剧阶段。
-：起步及规范阶段。由于居民保险意识与收入较低，行业尚处于初步发展阶段。年，国内引入重大疾病保险，最初作为寿险产品的附加险，疾病覆盖度低，一般只包含七种重大疾病；年，推出保障终身责任的主险产品。商业健康险全面发展始于年，国家全面建立基本医保制度，商业保险经营主体不断增加，个险代理人的发展均促进了健康险发展。年，第一批专业健康险公司（人保健康、平安健康、和谐健康和昆仑健康）先后成立，商业健康保险走向专业化经营道路。年，《重大疾病保险的疾病定义使用规范》规定重疾产品必须包含常见25种疾病。
-：快速发展阶段。年，《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》发布，医改序幕拉开。国家层面利好政策密集出台，将商业健康险定位为医改“生力军”，健康险步入快速发展阶段。由于重大疾病保险对于保险公司而言价值率高，对于销售人员而言件均保费合适，对于消费者而言容易接受，重疾险快速发展。
-：竞争加剧阶段。各公司健康险产品同质化程度高，个性化、多样化、定制化设计不足。大量中小公司涌入行业，价格竞争加剧；众安在线、泰康在线等互联网财产险公司大力发展百万医疗险。年1月，银保监会提出明确规划：力争到年，健康险的规模达到2万亿。
■3.健康险市场规模分析
-年，健康险保费收入从.57亿元增长至亿元，年复合增长率高达34%。对比发展较为稳定的寿险和财险，健康险成为保险领域内增长最为迅猛的细分市场。虽然经历了高速增长，但由于健康险起步晚、初始规模小，截至年健康险原保费收入占保险行业总保费收入的比例只有17%，未来发展空间非常广阔。
数据来源：国家统计局
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-年来，我国健康保险深度保持了快速增长势头，从年的0.17%上升到年的0.71%，增长了约3.2倍。健康保险密度增幅明显，从年的23.8元/人增长至年的.7元/人，增长了20倍。从下图可以看出，虽然健康险快速发展，但其保险深度与保险密度在保险全行业仍占比较低，年其保险深度、保险密度约占全行业的16.57%，健康险未来有望继续深入市场。
数据来源：国家统计局
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目前，中国健康险市场的产品构成以疾病险为主，截至年其保费占比为64%;医疗险位居其次，保费占比35%;护理险、失能险规模有限，合计保费占比约1%。随着监管对中短存续期产品的整顿和规范，理财型护理保险产品基本退出市场，保费规模大幅萎缩。
数据来源：公开资料整理
■4.健康险产业链
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健康保险产业链主要由保险公司、体检机构、医疗机构、健康管理公司、药品供应方、保险中介等利益相关群体组成。
产业链上游为医疗服务及健康服务提供机构，包括健康管理机构、医院、药企等。医院、医院、制药器械类企业拥有大量数据，有助于中游保险企业优化健康险产品的设计。同时，健康险可为其参保人提供医疗服务和健康服务，如，特需、医疗健康智能硬件、基因检测、在线问诊等。我国各健康保险公司近年来更加重视医疗服务和健康服务提供机构的合作，与上游产业链的联系日益紧密。
产业链中游为保险企业，包括专业健康险公司、寿险公司、财险公司和保险经纪公司。中游险企依据消费者需求进行产品开发及优化，设计保险产品所提供的保险保障和附加服务，利用上游机构提供的疾病发生率、死亡率等数据，对健康险产品进行定价。
产业链下游为个人健康险业务的营销渠道方，包括自营
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