周刊巴菲特Q3持仓出炉,量化千亿级巨

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近日，美国媒体彭博社发布了一个名为“新冠疫情时代那些最适合和最不适合去的地方”的排行榜。其中，中国虽然在多项涉及新冠疫情的数据中表现优异，却在53个国家和地区中仅仅排行第8。新冠疫情最为严重的美国，则排名第18。

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十三年QDII基金蝶变史，首次收获超90%收益

受新冠疫苗研发出现新进展等利好刺激，近日美股指数全线收高。11月25日，道琼斯指数突破3万点整数关。受益于此，合格境内机构投资者（QDII)基金收获喜人业绩，表现最好的品种年内收益率已超过93%，创QDII基金史上最佳收益纪录，QDII基金历史上很少出现年内收益率超过50%的情况。汇添富全球消费美元现汇截至11月24日的年内收益率达到了93.08%；广发全球精选美元现汇（截至11月23日）的收益率为91.22%。（证券时报）

巴菲特三季度持仓出炉，重仓科技股

在11月16日星期一收盘后，伯克希尔-哈撒韦公司向证券交易委员会（SEC）提交了表格13F。表格显示，巴菲特的三季度持仓创下了史上最高比例单季重仓单一板块（科技股）。从表格上看，目前伯克希尔90%的资金都集中在金融、必选消费和科技板块。特别是科技股，在截至9月底的三季度里，伯克希尔用于科技股的资金占到了48.45%以上，超过了年第四季度他们在金融板块的投资比例（48.42%）。（华尔街见闻）

万蚂蚁战配基金持有人可选择退出

备受市场瞩目的蚂蚁战略配售基金又迎来新进展。从11月23日起，5只创新未来基金合计万户持有人将可以自由选择赎回。

11月20日，华夏、易方达、汇添富、鹏华、中欧基金旗下5只创新未来基金发布公告称，为更好地服务投资者，从保护投资者利益的原则出发，经与基金托管人协商一致，并向中国证监会备案，5只创新未来18个月封闭运作混合型基金增设B类基金份额，并对基金合同、招募说明书进行修订。可供持有人申请按基金份额净值退出所用，并自11月23日起正式生效。（证券时报）

上市八天规模不断创新高资金持续追捧科创50ETF

作为跟踪科创板唯一指数（科创50指数）的ETF产品，首批科创50ETF自11月16日上市以来，持续获得资金追捧。Wind数据显示，截至11月24日，华夏科创50ETF连续七个交易日净流入，累计净流入49.7亿元，规模增至99.18亿元。11月25日开盘后，华夏科创50ETF延续资金净流入态势，截至当日上午10点30分，净流入超2.20亿元，推动华夏科创50ETF规模突破亿元。（经济参考报）

30年投资群体嬗变“机构化”趋势潮涌

经过30年发展，证券市场投资者数量不断攀升近1.75亿，投资者类型也日渐丰富，公募、私募、保险、社保等各类投资机构逐步兴起。“A股正加快从封闭的散户市场向成熟的机构市场转变。”安信证券研究所所长胡又文表示，机构投资者的类型、数量和影响力正逐步提升。A股市场已呈现明显的机构化趋势，海外资金、社保、险资、银行理财对A股市场的影响力明显提升。（中国证券报）

5年来北京海淀金融业快速发展成为第三大支柱产业，股权机构数量达家

据了解，近五年来，北京市海淀区金融业增加值从亿元增长到上千亿元，年均增速达14.8%，占全区经济比重达到12%，成为继软件和信息服务业、科技服务业之后的第三大支柱型产业。

“十三五”以来，北京市海淀区备案的私募股权投资管理机构数量及管理资本量持续增长，机构数量从家增长到家，年均增长12.69%；管理资本量从0.42万亿元增长到1.1万亿元，年均增长65.56%。以中关村创业大街为例，累计已有家团队获得融资，总融资亿元。（中国新闻网）

截至年末养老基金受托规模突破万亿，年投资收益率9.03%

全国社会保障基金理事会今天(24日)对外公布基本养老保险基金受托运营年度报告(年度)。根据报告，截至年末，养老基金受托规模突破万亿，年投资收益率超过9%。根据报告，截至年末，全国社会保障基金理事会已先后与22个省(区、市)签署委托投资合同，合同总金额.36亿元，均为委托期5年的承诺保底模式。

年，基本养老保险基金权益投资收益额.86亿元，投资收益率9.03%。基本养老保险基金自年12月受托运营以来，累计投资收益额.69亿元。（央视网）

千亿级巨头诞生，私募量化基金迎大发展浪潮

千亿级巨头的出现，搅动了量化私募江湖的一池春水。私募排排网数据显示，截至11月中旬，百亿级量化私募已增至10家，相比于去年底的5家已然翻倍。其中，明汯投资近两年来迅猛扩张，目前规模超过了千亿。

完成了初步策略迭代的量化私募，今年迎来了又一次大发展浪潮。数据显示，截至10月底，10家百亿级量化私募今年以来均取得正收益，灵均投资收益更是超过40%。从近3年的业绩表现来看，百亿级量化私募表现也比较平稳，并未出现亏损。（上海证券报）

百亿私募年底积极备案，大举吸金

11月以来，私募基金迎来了一个销售旺季。正心谷资本、景林资产、灵均投资等百亿私募都在年底前大举吸金。这波销售热潮中，不少百亿私募推出的都是带有封闭期的产品，而且限制了募集额度，但仍然受到客户热捧。从备案情况看，不少私募要在年底前搏一把。11月以来，景林资产、和谐汇一资产、灵均投资、明汯投资等百亿私募都备案了数十只新产品。基金业协会数据显示，景林资产11月以来已经备案了34只私募基金。知名“公奔私”基金经理林鹏创立的和谐汇一资产，在11月备案了27只私募基金，目前公司旗下产品数量已经达到38只。量化私募中，灵均投资比较抢眼，11月已经备案了50只私募基金，包括量化对冲、指数增强、量化多策略等。明汯投资11月备案了15只私募基金。之前宣布12月起“封盘”的衍复投资，11月备案了22只私募基金。（证券时报）

百年资管机构“柏基”境内首只私募基金完成备案

据中国证券投资基金业协会登记备案信息，日前，爱丁堡百年资管机构“柏基”境内首只私募基金产品已在基金业协会备案。基金业协会信息显示，柏基致远私募证券投资基金一期的管理人为柏基投资管理（上海）有限公司，后者今年9月在基金业协会登记。

据了解，柏基年成立，总部位于爱丁堡，于年在海外发行首只中国基金。柏基目前投资于多家中国企业，资产管理规模超过亿美元（约合亿元人民币），约占公司资产管理规模的17%。柏基投资的中国企业包括阿里巴巴、蚂蚁集团、美团、蔚来汽车等。该机构以长期限投资于成长型公司著称。（中国证券报）

国内第一支人民币IDC基金诞生，鼎晖夹层IDC基金首轮关账15亿元

年11月23日，鼎晖夹层基金（以下简称“鼎晖夹层”）宣布完成旗下数据中心行业投资基金（以下简称“IDC基金”）的首轮募集，总认缴金额达到人民币近15亿元，目标规模预计人民币20亿元。该基金是鼎晖夹层旗下的第一支行业子基金，也是国内第一支完成首轮募集的专注于数据中心行业投资的人民币基金。鼎晖夹层IDC基金投资人全部由专业机构组成，涵盖了包括中国太保寿险在内的多家险资，以及高校捐赠基金、国有企业等多种类型的机构投资人。（投中网）

不再争当“洋私募”，外资资管瞄准QDLP

外资巨头将焦点从PFM转向QDLP。

国际资管巨头加快进军中国的步伐。近期，两家分别来自美国和瑞士的顶级资管机构相继行动，瞄准发行QDLP（合格境内有限合伙人）基金。

全球最大债券基金管理机构PIMCO在华外商独资机构(WFOE)品浩日前在中国基金业协会登记备案为“其他私募投资基金管理人”，跟“私募证券投资基金管理人（PFM）”不同的是，这类资质只能在国内募资、发行投资标的在海外的QDLP基金。11月23日，瑞士百达资管（PICTET）宣布在上海的WFOE正式成立，待向基金业协会完成登记后，将可通过QDLP计划向境内的合格投资者募资，于境外进行投资。（第一财经）

深圳私募自查，家已报送自查自纠情况

深圳证监局发布私募基金监管情况通报第3期指出，截至11月15日，已有家私募机构在深圳私募基金信息服务平台完整填报了自查自纠情况，占辖区私募机构的40.6%。另有家机构已填写自查自纠底稿但未上传自查报告等附件材料。目前尚有多家私募机构未在深圳私募基金信息服务平台完整填报自查自纠情况。

深圳证监局以绿、黄、红三种颜色标识私募机构审核结果。绿色机构表示未发现问题，或发现问题已整改机构；黄色机构表示发现违规线索尚需核实整改，或自查材料不全无法判断的机构；红色机构表示发现违法线索，或截至年底仍无法联系、未报告自查自纠情况的机构。目前家已完成填报的私募机构中，有家绿色机构，家黄色机构，2家红色机构。（积募）

近江行智能完成约亿元A+轮融资，投资方为联想创投、保利资本、临港科创投、水木资本、红杉资本，这是江行智能两年内的第三次融资。

脑卒中整体方案提供商沃比医疗完成超过数亿人民币的C轮融资，由高瓴创投领投，创新工场、松柏资本跟投。

数据流通与隐私计算服务商冲量在线完成天使轮数百万美元融资，投资方为IDG资本。

博动医学完成数亿元B轮融资，由上海科技创业投资（集团）有限公司进行战略注资，高瓴创投领投，原股东博行资本跟投。

博智安全完成3.7亿人民币新一轮融资，由国金证券直投基金国金鼎兴领投，上海国资委下属上海国鑫投资、宝鼎投资、清华大学研究院直投基金清研资本、浙江国有创投基金台州金控、上海市国有创投基金上海锦冠、上海镕乐、广东政府引导基金蚁米基金、金泉渡基金等共同参与完成。

满帮集团完成约17亿美元新一轮融资，由软银愿景基金、红杉、璞米和富达（Fidelity）联合领投，包括高瓴、纪源、光速、云锋、襄禾、BaillieGifford、全明星、CMC、腾讯等在内的现有股东也参与了本轮融资。

泛鼎国际完成数亿元A轮融资，由鼎晖投资领投，惟一资本、概念资本、鸿晟基金跟投，指数资本担任独家财务顾问。

盈嘉互联完成超亿元人民币的B轮融资，由招银国际资本领投，华业天成资本、汇芯投资、子午线资本跟投。

专注于人工智能场景化服务企业魔点科技完成1.2亿元C轮融资，由同创伟业领投，浙大联创、陆石投资跟投。

新浪完成对假面科技数亿元人民币的战略投资并成为控股股东，后者已开发“狼人杀”、“谁是卧底”、“弹唱达人”等多款颇受欢迎的APP产品。

知识产权大数据与整体解决方案提供商“知呱呱”完成数亿元B轮融资，由中关村龙门基金领投，国家中小企业发展基金跟投。

天圣华信息获得万元C轮融资，由中铝宁波浙铝君融基金投资。

互联网家政人力资源综合服务平台“上户”完成0万元天使轮融资，投资方为银弹科技。

低代码数字化平台服务商奥哲获得2亿B+轮融资，由华创资本、华泰创新共同领投，宜信金融科技产业基金、老股东高榕资本持续跟投。

自主研发IVD试剂原料的博岳生物完成千万级天使轮融资，由凯风创投独家投资。

阿卡索完成亿元级的C4轮融资，由券商直投领投，数家机构跟投。

CRM服务商纷享销客完成数亿元人民币融资，金蝶国际继续领投，IDG资本、北极光投资及创始团队跟投增持。

GPU芯片设计公司沐曦完成近亿元天使轮融资，和利资本领投。

华昊中天生完成8.9亿元人民币E轮（Pre-IPO轮）融资，由倚锋资本、经纬中国联合领投，建银国际、国药中金、天创资本、成都生物城等跟投。

QDLP

QualifiedDomesticLimitedPartner，即合格境内有限合伙人，允许注册于海外，并且投资于海外市场的对冲基金，能向境内的投资者募集人民币资金，并将所募集的人民币资金投资于海外市场。

理论上，QDLP可以投资QDII和QDIE的所涉及的全部领域，包括主要包括海外证券类资产、对冲基金、REITS基金、一级市场和大宗商品交易等。

QDII

QualifiedDomesticInstitutionalInvestor，即合格境内机构投资者，是指在人民币资本项目不可兑换、资本市场未开放条件下，在一国境内设立，经该国有关部门批准，有控制地，允许境内机构投资境外资本市场的股票、债券等有价证券投资业务的一项制度安排。

投资范围一般被限定为境外证券投资，不能投资海外的对冲基金等私募产品，具有一定的局限性。投资主体主要是商业银行、信托公司、证券公司、基金管理公司、保险机构和全国社会保障基金等特定机构。

QFLP

QualifiedForeignLimitedPartner，好即合格境外有限合伙人，是指境外机构投资者在通过资格审批和其外汇资金的监管程序后，将境外资本兑换为人民币资金，投资于国内的PE以及VC市场。

QFLP制度，即合格境外有限合伙人制度，是比照已经实行多时的QFII(合格境外机构投资者)制度。前者是针对股权投资，后者是针对证券投资，但都可视为在现行中国资本和金融项目不开放的情况下外资投资中国市场的途径。

最近，有很多小伙伴来咨询私募管理人跟投的问题：

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